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        香港發售首批綠色債券 年期為5年

        2019-05-22 15:08 出處:未知 人氣: 評論(

          香港特區政府22日宣布,成功發售“政府綠色債券計劃”下的首批綠色債券。這筆交易具有里程碑意義,將為香港和亞太地區的潛在發行人提供比較綠色債券表現的重要新基準。

          這批債券自今年5月10日起在香港、倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹、波士頓、紐約和新加坡舉行了一系列路演活動,最終發售的美元綠色債券金額為10億美元,年期為5年,在5月21日定價,收益率為2.555% 。因為全球投資者對這批綠色債券需求強勁,認購金額達到發行金額4倍多,因此,債券的最終定價相對初步價格指引收窄了17.5個基點。

          此次交易吸引了多類型的傳統和綠色投資者,按照地域類別統計,逾100個國際機構投資者進行了認購,最終50%的額度分配予亞洲投資者,27%分配予歐洲投資者,23%分配予美國投資者。按照投資者類別統計,29%的額度分配予銀行,30%分配予基金經理、私人銀行及保險公司,41%分配予主權基金、中央銀行及國際組織。

          特區政府財政司司長陳茂波表示,全球投資者對香港特區政府發行的首批綠色債券反應熱烈,不僅證明了他們對香港信貸狀況的肯定,也反映了他們對香港推動可持續發展和應對氣候變化的支持。此外,香港銀行界和相關服務行業在發行籌備中提供了重要支持,亦展示了香港作為亞太地區綠色金融樞紐的優勢。

          香港金融管理局是這次“政府綠色債券計劃”下發售綠債的政府代表。東方匯理銀行和匯豐銀行是聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。據金管局介紹,“政府綠色債券計劃”所募集資金將撥入基本工程儲備基金,為具有環境效益和推動香港可持續發展的公共工程提供資金。

          這批綠色債券同時獲得了評級公司標準普爾和惠譽的AA+評級,并獲得香港品質保證局“綠色金融認證計劃”的發行前階段認證。按照計劃,首批政府綠色債券在5月28日交收,并將在香港交易所和倫敦證券交易所上市。

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