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固定收益領域再創新 二季度基金發行市場熱度持續升溫

2019-07-22 17:34 出處:未知 人氣: 評論(

    中證網訊 (記者 徐金忠) 今年二季度基金發行市場熱度持續升溫。海通數據顯示,2019年二季度共成立新基金252只,總募集規模為2749.19億元,環比增加34.5%,同比增加86.07%。其中,固收類基金共成立104只,總募集規模達到1678.27億元。指數債券型產品熱度進一步提升,發行數量以及募集規模均達歷史新高。

  在指數債券型基金的細分領域,市場又出創新產品。日前,浦銀安盛基金與上海清算所合作推出了全市場首只高等級短融券指數基金——浦銀安盛上海清算所高等級優選短期融資券指數證券投資基金(簡稱浦銀安盛上清所優選短融)。

  資料顯示,上海清算所是中國人民銀行主管的場外金融市場第一家中央對手清算機構,也是我國金融市場債券登記托管結算三家機構之一。主要托管短期融資券、中期票據等公司信用債券,同業存單、大額存單等貨幣市場工具,以及金融機構債券和結構性產品等創新金融產品。截至2018 年底,全國債券市場新發債券63% 托管在上海清算所。

  “浦銀安盛上清所優選短融基金的面世是浦銀安盛基金在固定收益領域的再一次創新,并得到了上海清算所的政策支持。”浦銀安盛上清所優選短融基金經理劉大巍表示,該基金跟蹤上海清算所為浦銀安盛基金定制開發的上海清算所高等級優選短期融資券指數(簡稱高等級優選短融指數),通過區域、行業、財務三類指標優選國企、央企AAA評級短期融資券及超短期融資券,并跟蹤其價格走勢。

  在目前債券市場風險事件多發的背景下,高等級優選短融指數擁有較低風險,且歷史回撤較低。由于標的指數樣本券發行人為地方國企、央企,信用評級為AAA且評級展望非負面,排除了部分信用風險集中度較高的區域和行業內的發行人,標的指數從包括資產規模、凈資產收益率、資產負債率及經營活動現金流指標在內的財務指標出發,對產業債發行人進行了進一步優選。

  據劉大巍介紹,這只高等級短融券指數基金的創新特點在于具有可充抵上海清算所人民幣利率互換(IRS)集中清算業務最低保證金的優勢,基金份額可用于充抵IRS業務最低保證金。對于機構投資者來說,相較于目前傳統的現金保證金與債券保證券,基金份額保證券在折扣率及收益性價比方面具有相對優勢;對于普通投資者來說,貨幣基金收益率已經較長時間處在年化收益率2%-3%的較低水平下,投資久期較短的短融券基金更容易滿足投資者承受中低風險的同時,對收益提出更高要求。

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